1.1 Gerar solicitação de documentos

Sobre esta tela

O vendedor gera um link único por negócio. O checklist de documentos vem do cadastro, pelo tipo de negócio e pela forma de pagamento, e pode ser ajustado. Cliente, veículo e valores são lidos do ERP pelo número do pedido, sem gravar nada nele.

Roteiro: clique em Preencher exemplo do roteiro (venda financiada de um HR-V na Filial 02) ou digite o pedido PV-248731 e use Consultar no ERP. Mostre que trocar a forma de pagamento muda o checklist.

Negócio

Filial* Vem do perfil do usuário

Tipo de negócio*

Forma de pagamento* Financiado inclui documentos da ficha

Nº do pedido / proposta no ERP*

Chave de vínculo futuro com NBS / Linx

Cliente e veículo dado vindo do ERP

Cliente · nome*

CPF / CNPJ* Com CNPJ, o checklist passa a ser de pessoa jurídica

E-mail*

Celular*

Veículo · modelo* Obrigatório em venda

Chassi ou placa*

Valor do negócio (R$)*

Valor da entrada (R$)* Referência da regra R2 para o comprovante de pagamento

Checklist de documentos

Preenchido pelo cadastro Checklist por tipo de negócio. A rota de cada tipo vem do cadastro de tipos de documento.

Pedir	Documento	Obrigatoriedade	Rota depois de recebido

Envio

Prazo para envio* Padrão: 3 dias úteis. Lembrete ao cliente em D-1 e no vencimento.

Canal de envio do link* O e-mail sai sempre. O WhatsApp é pelo aparelho do vendedor; envio automático não está no protótipo.

Ver solicitações